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阿涛在北京做设计师五年，公司倒闭后灰溜溜回到山西小镇。母亲三年前已去世，父亲是个沉默寡言的老皮匠，每天坐在门口修鞋。阿涛打算卖房回北京东山再起，收拾母亲遗物时，在床底发现了一个木匣子，里面是母亲未完成的一套皮影人偶，做工精美绝伦。原来母亲曾是当地最后一代皮影戏传承人。阿涛在父亲的沉默帮助下，学会了这门手艺，并融入现代设计，带着镇上几位留守老人重登舞台。最后，他们被邀请去北京演出，台下掌声雷动。
小成本文艺片的诚意之作。皮影戏段落美得惊人，非遗文化与现代设计的结合很有新意。父子之间从冷战到和解的细节真实自然，不靠大吵大闹，几个眼神就足够了。
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